Cosa può fare un consulente finanziario indipendente?

Domanda di: Miriam Pagano  |  Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2022
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Il consulente finanziario ha il compito di valutare la conoscenza del cliente in materia di prodotti finanziari, analizzare i suoi obiettivi di investimento, la sua tolleranza al rischio e il suo orizzonte temporale e consigliare al cliente quali strumenti sono più adatti per raggiungere i suoi scopi.

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Quanto guadagna un consulente finanziario indipendente?

Lo stipendio medio per consulente finanziario in Italia è € 41 050 all'anno o € 21.05 all'ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di € 30 000 all'anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a € 70 500 all'anno.

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Cosa vuol dire consulente indipendente?

Il consulente indipendente NON vende nulla ma è un PROFESSIONISTA INTELLETTUALE che conosce così bene i prodotti prodotti finanziari, da poter spiegare in modo semplice e chiaro come funzionano e come utilizzarli per raggiungere gli obiettivi di investimento del proprio cliente, del quale NON tocca mai il denaro.

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Cosa non può fare un consulente finanziario?

4 cose da non fare ai clienti per diventare un consulente finanziario di successo
  1. Non lasciare andare i tuoi clienti senza contatto. ...
  2. Non trascurare di prendere appunti sui tuoi clienti. ...
  3. Non fare sentire stupidi i tuoi clienti. ...
  4. Non sottovalutare le aspettative del cliente.

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Quanto costa un consulente finanziario indipendente?

Per qualche consulente la parcella minima può essere sui mille euro all'anno, per altri intorno ai cinquemila euro all'anno, dipende in genere dagli anni di esperienza del professionista. Un consulente finanziario indipendente, in genere, segue poche decine di clienti.

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Come diventare Consulente Finanziario Indipendente. Consigli di Cesare Armellini (NUOVA PROFESSIONE)



Trovate 44 domande correlate

Quanto costa un broker finanziario?

I mediatori creditizi richiedono usualmente provvigioni tra l'1% e il 2% dell'importo mutuato. Quando la pratica è complessa si può arrivare al 3%. Si sa di casi in cui è stato richiesto fino al 6% anche se è raccomandabile evitare di aderire a tali eccessi.

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Cosa può vendere un consulente finanziario?

Financial advisor. Il CONSULENTE FINANZIARIO studia i mercati finanziari e offre consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d'affari o società di intermediazione immobiliare.

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Cosa deve sapere un consulente finanziario?

Il consulente finanziario deve possedere infatti conoscenze in materia di contabilità e bilancio, macroeconomia, microeconomia, statistica, matematica finanziaria e normativa finanziaria, per essere in grado di pianificare investimenti, gestire operazioni finanziarie e monitorare l'andamento dei mercati.

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Cosa chiedere a un consulente finanziario?

Le 10 domande da fare al vostro consulente finanziario
  • I compiti del consulente. ...
  • 1) Sei indipendente oppure no? ...
  • 2) Come sono profilato? ...
  • 3) Perché mi proponi questo investimento? ...
  • 4) Perché proprio questo strumento finanziario? ...
  • 5) Quali rischi ha l'investimento? ...
  • 6) Quali sono i costi associati all'investimento?

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Cosa si intende per consulenza non indipendente?

La consulenza finanziaria non indipendente riguarda un quantitativo più ristretto di prodotti, e viene remunerata solo attraverso le cd. retrocessioni delle commissioni dei prodotti che vengono collocati. Senza alcuna ulteriore parcella in capo al cliente.

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Cosa fare per diventare consulente indipendente?

Per ottenere l'abilitazione ad operare come consulente finanziario indipendente è necessario iscriversi all'Albo OCF nella sezione dei “consulenti finanziari autonomi”. I requisiti richiesti sono 5: indipendenza, professionalità, organizzativi, patrimoniali, onorabilità.

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Quanti sono i consulenti finanziari indipendenti?

Ocf: 33.339 consulenti mandatari attivi a fine 2020. Gli autonomi iscritti sono 342 - Citywire.

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Quanto guadagna un consulente finanziario junior?

Un Consulente Finanziario junior (con meno di 3 anni di esperienza lavorativa) può aspettarsi uno stipendio medio complessivo di circa 43.000 € lordi all'anno.

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Come vengono pagati i consulenti finanziari?

I consulenti finanziari possono essere pagati in 3 modi diversi: alcuni vendono prodotti e sono pagati dalla propria banca/società che crea i prodotti (dipendenti bancari o agenti monomandatari) e altri fanno solo consulenza e sono pagati direttamente dal cliente (indipendenti).

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Quanto guadagna un consulente finanziario Intesa Sanpaolo?

Il tipico stipendio come Consulente Finanziario presso Intesa Sanpaolo è di 1.557 € al mese. Gli stipendi come Consulente Finanziario presso Intesa Sanpaolo possono variare da 635 € a 3.786 € al mese.

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Cosa fa un operatore finanziario?

Il consulente finanziario è colui che aiuta il proprio cliente nel gestire il patrimonio e i risparmi, con lo scopo di garantirgli il benessere economico e un futuro sicuro, per mezzo di un piano finanziario.

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Quanto tempo ci vuole per diventare consulente finanziario?

Quanto tempo ci vuole per diventare un consulente finanziario? Possono essere necessari sette anni o più per diventare un consulente finanziario certificato, compreso il tempo impiegato per ottenere una laurea e ottenere l'esperienza necessaria per soddisfare i requisiti di certificazione.

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Cosa vuol dire essere consulente finanziario?

La consulenza finanziaria è un'attività basata sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio così come nell'elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e ...

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Chi può fare il consulente finanziario?

58/1998, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve essere una persona fisica, non potrà quindi assumere forma societaria; 2. Sempre l'articolo 31 dispone inoltre che il consulente può esercitare l'attività in qualità di dipendente, agente o mandatario; 3.

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Chi può fare consulenza finanziaria?

agente di cambio iscritto al ruolo unico nazionale o a quello speciale. funzionario o consulente bancario addetto ai servizi di investimento o commercializzazione da almeno 3 anni. funzionario di un'impresa di investimento per almeno 3 anni.

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Cosa fa una società di consulenza finanziaria?

Le società di consulenza finanziaria (SCF) sono quelle società autorizzate a svolgere la consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli, che restano di proprietà dei clienti. Una SCF assume di norma la struttura o di società per azioni (S.p.A.) o di società a responsabilità limitata (S.r.l.).

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Chi paga il broker finanziario?

Ma quindi, vista la sua indipendenza, chi paga il mediatore creditizio? Secondo quanto stabilito dall'articolo 1755 del Codice Civile, il mediatore creditizio ha diritto alla provvigione da entrambe le parti (la banca o ente finanziario da un lato e il cliente dall'altro).

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Qual è la percentuale di un broker?

In generale, i broker di opzioni binarie offrono un minimo dell'80% per la vincita su tutti i trade vincenti, per cui ogni volta che si completa con successo un trade guadagnerete di nuovo l'80% del valore del trade iniziale.

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Perché affidarsi ad un broker?

Il broker assicura al cliente la scelta della polizza migliore perché conosce in modo approfondito tutte le soluzioni disponibili sul mercato e i suoi suggerimenti non hanno nessun altro scopo se non quello di garantire la massima soddisfazione del cliente.

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