Quali caratteristiche deve avere un consulente finanziario?

Domanda di: Ing. Marino Rizzi  |  Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2022
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Per gestire il denaro dei suoi clienti e consigliargli futuri investimenti, il consulente finanziario deve trasmettergli sicurezza e affidabilità. Buona capacità di negoziazione e di comunicazione, forte capacità di problem solving e carisma sono caratteristiche fondamentali per esercitare questa professione.

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Quali sono i tre elementi fondamentali della consulenza finanziaria?

Con tre elementi fondamentali: aspettative e obiettivi aziendali chiari; processi forti; punti di vista multi-generazionali.

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In che consiste la figura del consulente finanziario?

Financial advisor

Il CONSULENTE FINANZIARIO studia i mercati finanziari e offre consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando al cliente vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d'affari o società di intermediazione immobiliare.

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Cosa serve per diventare consulente finanziario?

Il percorso migliore per diventare consulente finanziario parte ovviamente da una Laurea in Economia. Questo è il percorso più indicato in quanto, sin dai primi tre anni di studio, sarai formato nelle scienze matematiche e statistiche, in quelle giuridiche ed ovviamente nelle scienze economiche.

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Come scegliere il proprio consulente finanziario?

Di seguito elenchiamo i cinque passaggi chiave – che probabilmente non sono esaustivi – per scegliere al meglio il proprio consulente finanziario.
  1. Capire i propri bisogni. ...
  2. Quantificare la spesa. ...
  3. Redigere un breve elenco e controllare le referenze. ...
  4. Passarli al vaglio. ...
  5. Assumere il prescelto e prepararsi a lavorare sodo.

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? QUALI SONO LE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL CONSULENTE FINANZIARIO? ? #finanza #investire



Trovate 33 domande correlate

Quanti clienti segue un consulente finanziario?

Un consulente finanziario indipendente, in genere, segue poche decine di clienti. Un consulente finanziario dipendente, invece, non può avere un compenso accettabile se non ha un portafoglio clienti nell'ordine delle centinaia.

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Quanto guadagna un consulente finanziario Azimut?

Il tipico stipendio come Consulente Finanziario presso AZIMUT HOLDING è di 64.713 € all'anno. Gli stipendi come Consulente Finanziario presso AZIMUT HOLDING possono variare da 45.427 € a 100.000 € all'anno.

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Quanto costa l'esame OCF?

Costo esame OCF

Il contributo richiesto per la prova valutativa OCF è di 100 euro.

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Come diventare consulente finanziario senza esame?

L'accesso all'OCF è consentito senza dover svolgere la prova valutativa soltanto a coloro che sono in possesso di determinati requisiti di professionalità equipollenti individuati dall'art. 4 del Regolamento Ministeriale n.

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Quanto guadagna in media un consulente finanziario?

Lo stipendio medio per consulente finanziario in Italia è € 39 600 all'anno o € 20.31 all'ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di € 30 000 all'anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a € 69 150 all'anno.

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Quanto guadagna un consulente finanziario Intesa Sanpaolo?

Il tipico stipendio come Consulente Finanziario presso Intesa Sanpaolo è di 1.557 € al mese. Gli stipendi come Consulente Finanziario presso Intesa Sanpaolo possono variare da 635 € a 3.786 € al mese.

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Quanto guadagna un consulente finanziario Fineco?

Il tipico stipendio come Consulente Finanziario presso FinecoBank è di 51.118 € all'anno. Gli stipendi come Consulente Finanziario presso FinecoBank possono variare da 12.703 € a 82.702 € all'anno.

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Chi può fare consulenza?

La consulenza legale viene prestata da un professionista, esperto in diritto, e non solo da un avvocato iscritto all'albo. Esistono infatti due diversi tipi di attività: quella stragiudiziale, che si svolge al di fuori delle aule dei tribunali, e quella giudiziale.

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Che cosa fa un consulente?

La consulenza (anche chiamata con il termine inglese consulting o counseling) è la professione di un consulente, ovvero una persona che, avendo accertata qualifica in una materia, consiglia e assiste il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, ...

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Quanti tipi di consulenza ci sono?

In linea generale si possono individuare quattro tipologie di consulenza: la consulenza strategica, quella operativa, quella IT - InformationTechnology,e infine la consulenza finanziaria.

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Come diventare un consulente finanziario di successo?

Di seguito ecco di cinque consigli che puoi iniziare a mettere in pratica sin da oggi per diventare un consulente finanziario migliore.
  1. Conosci i tuoi clienti, i potenziali clienti e i partner di riferimento. ...
  2. Rimani Top of Mind. ...
  3. Concentrati su una nicchia. ...
  4. Comunica chiaramente. ...
  5. Sviluppa la tua empatia.

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Quanto costa iscriversi all'albo dei consulenti finanziari?

La richiesta di iscrizione all'albo nel corso del 2022 avrà invece un costo di 300, 500 o 3.000 euro rispettivamente per cfaofs, cfa ed scf.

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Quanto costa diventare consulente finanziario indipendente?

La cifra prevista per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza è la stessa del contributo pagato inizialmente per l'iscrizione: rispettivamente 500 e 3 mila euro.

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Qual è il lavoro più pagato al mondo?

Lavori più pagati
  • CEO € 2 milioni. ...
  • Chirurgo € 350.000. ...
  • Medico € 200.000. ...
  • Avvocato societario € 160.000. ...
  • Broker € 150.000. ...
  • Responsabile marketing € 120.000. ...
  • Sviluppatore di software € 110.000. ...
  • Responsabile dei sistemi informativi € 110.000.

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Qual è il lavoro più pagato in Italia?

Nel dettaglio, la classifica dei 10 settori meglio pagati per chi è operaio è:
  • Ingegneria: 27.319 euro.
  • Chimica: 26.878 euro.
  • Alimentari, bevande e beni di largo consumo: 26.818 euro.
  • Gomma e plastica: 26.700 euro.
  • Trasporti e logistica: 26.629 euro.
  • Aeronautica: 26.440 euro.
  • Farmaceutica e biotecnologie: 26.369 euro.

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Chi paga i consulenti finanziari?

I consulenti finanziari possono essere pagati in 3 modi diversi: alcuni vendono prodotti e sono pagati dalla propria banca/società che crea i prodotti (dipendenti bancari o agenti monomandatari) e altri fanno solo consulenza e sono pagati direttamente dal cliente (indipendenti).

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Quanto si paga un broker?

I mediatori creditizi richiedono usualmente provvigioni tra l'1% e il 2% dell'importo mutuato. Quando la pratica è complessa si può arrivare al 3%.

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Chi sono i consulenti finanziari indipendenti?

Il consulente finanziario autonomo, definito spesso "indipendente" è quel professionista regolarmente registrato presso l'albo professionale OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) autorizzato a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti.

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Che differenza c'è tra commercialista e consulente?

La differenza tra Commercialista e Consulente del Lavoro esiste e riguarda l'orientamento professionale delle due attività. Se il secondo si rivolge maggiormente alla gestione del lavoro e del personale, il primo si dedica maggiormente agli aspetti fiscali, contabili, societari e gestionali.

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